作者:文鸣

 

今日摘要

  1.  加密货币的总市值首次达到 3 万亿美元
  2.  美国贸易逆差创历史新高中国贸易顺差创历史新高
  3.  随着拜登加强授权父母越来越担心被迫为年幼的孩子接种疫苗
  4.  新民意调查显示共和党在 2022 年获胜
  5.  佳兆业大甩卖暴露中国房地产业面临的挑战

重要事件

随着顶级加密币创下历史新高,加密货币的总市值首次达到 3 万亿美元(大致相当于整个英国经济的规模)。

CoinTelegraph报道称,尽管比特币在过去两年的价格上涨令人印象深刻,但自 2019 年 9 月 6 日达到 70.8% 的高位以来,BTC 的市场主导地位已下降了 42.8%。

尽管比特币在市场份额方面仍以 40.5% 或 1.22 万亿美元的市场份额击败其最接近的竞争对手,而以太币的市场份额为 18.6% 或 5600 亿美元,但所有其他加密货币的总市值为 40.9% 或 1.24 万亿美元——这证明了日益多元化数字资产领域。

但比特币现在比特斯拉还大……

比特币重回 66,000 美元以上…

以太坊已经突破 4700 美元,创下历史新高……

“在持续燃烧减少供应的帮助下,以太币的价格正在上涨,并且对以太币的预期在新的一年转向股权证明,将以太币转移到一个能源密集度低得多的系统,预计将以太坊的能源使用量减少 99%,”弗雷迪英国数字资产经纪商 GlobalBlock 的销售交易员埃文斯说。

但是,尽管媒体大肆渲染投机性叙事,但瑞银详细说明链上活动绝非疯狂。BTC 交易由囤积者主导:大约 77% 的代币由那些仅售出不到其积累的 25% 的人持有。

由于旧的供应没有移动,短期兴趣相对较少,“活力”远未达到顶峰。隐含波动率不像价格上次创出新高时那么低迷,表明不那么乐观了……

正如量化分析师 Plan B 所指出的那样,加密资产将在明年初出现双曲线激增,其表现将超过所有其他资产。

“我猜我们将在年底超过 100,000 美元,超过 135,000 美元,然后我们将继续增长,可能会朝着股票流量 X (S2FX) 模型目标 [at] 288,000 美元甚至更高。因此,即使在明年第二季度的第一季度看到 300,000 美元、400,000 美元或 500,000 美元的价格,我也不会感到惊讶,” PlanB 说。

不过,不仅仅是比特币,正如高盛全球市场董事总经理 Bernhard Rzymelka预计, 如果令牌继续跟踪通胀预期,到 2021 年 12 月,以太币将达到 8,000 美元。

在普遍电力短缺的情况下,新病例和封锁突然激增以及中国房地产行业的加速崩溃,隔夜北京报告称,尽管全球供应链中断,但出口激增,10 月份又创纪录的月度贸易顺差。

中国 10 月份出口同比增速小幅放缓至 27.1%,高于市场普遍预期的 22.8%,这意味着尽管 10 月份电力受限,但 10 月份环比增长 2.6%(较 9 月份的 +3.0% 小幅放缓)。与此同时,10 月份进口同比增长 20.6%,低于预期的 26.2%,但 10 月份环比下降 3.2%(9 月份为-0.7%)。由于出口增幅远超进口,10 月份的月度贸易顺差进一步升至 845 亿美元的历史新高,支持 10 月份人民币升值,尽管近几个月中国经济大幅放缓尽管中国的贸易增长全年都远高于大流行前的水平,但其截至 10 月的出口量已经超过了 2020 年全年,因为世界无法获得足够的中国制造的商品(即使他们不得不在港口等待数月)洛杉矶)。

从数据上看,今年中国对欧盟和美国的出口在主要贸易伙伴中增长最快。在截至 10 月的 10 个月里,中国对美国的贸易顺差从一年前的 1.75 万亿元人民币增至 2.08 万亿元人民币(3,250 亿美元),部分原因是中国进口了美国大豆由于近几个月与天气相关的问题,增速放缓。

按主要出口目的地划分,对韩国的出口增长具有弹性,10 月份同比增长 33.1%(9 月份为 27.9%)。10 月份对印度的出口也同比增长 46.4%,与 9 月份的同比增长 46.2% 相似。对东盟出口同比增长 18.0%(9 月份为 17.3%)。在主要发达市场中,10 月份对美国出口同比增长显着放缓至 22.7%(9 月份同比增长 30.6%),而对欧盟出口同比增长从 9 月份的 28.6% 加速至 44.3%。对日本的出口同比增长 16.3%(9 月份同比增长 15.2%)。

顺便说一句,就在美国报告创纪录的贸易逆差(对所有中国关税而言如此之多)几天后,中国公布了有史以来最大的贸易顺差,这并非巧合。正如我们上周报道的那样,10 月份,美国报告的贸易逆差为 809 亿美元,创历史新高,是疫情前水平的两倍。

此外,奇怪的是,正如我们之前所指出的,对中美双边贸易逆差的研究表明,最近的数据分歧仍在继续,中国报告的贸易顺差大于美国报告的逆差,与美国报告的逆差相反。疫情前观察到的趋势(我们在“一种奇怪的差异正在破坏美国和中国之间的贸易“数据””中对此进行了广泛的讨论)。

海关总署表示,按主要出口类别,机电产品占今年中国出口总额的近60%。服装和塑料制品等劳动密集型产品占另外 18%。高盛分析师在一份报告中表示,家用电器、照明和家具等商品在 10 月份的出口增长最快:

10 月份,搬入相关产品继续超过其他主要出口类别。家用电器出口同比增长 39.4%(9 月同比增长 38.8%),照明同比增长 31.0%(9 月同比增长 35.1%),但家具出口同比增长从 9 月的 +15.8% 进一步放缓至 +14.4%。在科技相关产品中,电子集成电路出口保持相对弹性,同比增长 29.5%(9 月为 32.7%),10 月 LCD 面板同比增长 33.8%(9 月为 36.6%)。在消费电子产品方面,手机出口同比增长从 9 月份的同比增长 70.0%大幅放缓至 12.1%,而 10 月份电脑出口同比增长 19.3%,略高于 9 月份的同比增长 14.6%。

此外,个人防护相关产品(主要是塑料和纺织制品)的出口绝对值保持高位,纺织和面料类产品同比增长 7.2%(9 月同比增长-5.6%),塑料制品出口增长 8.2%同比(9 月同比增长 11.6%)。

在主要进口品类中,原油进口同比增长 56.3%,高于 9 月的 34.9%,煤炭进口同比增长 292%,高于 9 月的同比234%,因为 10 月国内煤炭库存水平仍然较低。相比之下,10 月铁矿石进口同比下降 1.8%,从 9 月的 +41.1% 逆转。较低的价格和针对高排放行业的“双控政策”导致铁矿石进口疲软。10 月集成电路进口同比增长 11.2%,与 9 月同比增长 11.5% 相近。从数量上看,原油进口同比进一步收缩 11.2%(9 月同比下降 -15.3%),铁矿石进口降幅扩大至同比 -14.2%(9 月同比下降 -11.9%)。然而,煤炭进口量从 9 月份的同比增长 76.1% 上升至同比增长 96.2%。

抛开细分不谈,强劲的贸易表现正在为近几个月来由于房地产低迷导致国内需求疲软而急剧放缓的中国经济提供支持,电力短缺导致工业产出放缓,以及零星爆发的消费支出疲软加剧冠状病毒。就在两周前,高盛将其对中国 2022 年 GDP 的估计下调至 5.2%,这是有史以来的最低水平。

值得注意的是,中国 10 月份的煤炭进口量同比几乎翻了一番,因为北京争先恐后地应对因商品短缺和电力需求激增(尤其是出口导向型制造商的电力需求激增)而导致的停电问题。今年前 10 个月,作为家庭取暖用电的替代品的天然气进口量增长了 22%。有人想知道 COP26 上的任何人是否会指出,中国刚刚向世界其他地区释放了一波二氧化碳排放浪潮,只是为了在这个冬天取暖,以回应其假装永远遵守的愚蠢的“绿色”政策。进入冬季奥运会的净零规定。

回想起来,中国的贸易狂潮不足为奇——随着全球经济在 2020 年从病毒引起的封锁中复苏,今年全球贸易一直处于创纪录的水平。由于短缺,这给许多国家的供应链带来了压力集装箱和船舶以及港口的运力,包括向零售商运送货物的司机。

随着中国在 2021 年以其产品充斥世界,它收到了无数张非中国票据作为交换,正如彭博社指出的那样,今年美元的流入支撑了中国的货币,并增加了政府的外汇储备,增加到 3.22 万亿美元据中国人民银行称,10月底。美元为中国提供了一个重要的缓冲,以应对未来世界经济的任何冲击,即使像恒大这样的个别公司也在努力偿还债务。

展望未来,彭博社预测,该国强劲的出口势头将至少持续数月。如果发达经济体的消费者继续从商品消费转向服务消费,并且南亚和东南亚国家在与大流行相关的停工后恢复工厂生产,对中国产品的需求可能会放缓。

也就是说,即使是中国的贸易引擎也可能很快放缓——正如我们上周报道的那样,中国总理警告经济面临“下行压力”,并誓言采取措施刺激内需,包括对中小企业采取更多支持政策。奇怪的是,它曾誓言不利用楼市提供临时刺激,而央行则保持保守,坚持发放短期贷款以保持同业流动性稳定。银行存款准备金率自 7 月以来一直保持不变,政策利率自去年以来一直保持稳定。

任何一直关注拜登政府对几乎所有公司员工(可能除了最小的企业(员工少于 100 人的企业,尽管这种情况及时也可能会发生变化))越来越强制性和严厉的疫苗接种要求的人,英国《金融时报》报道称,美国成年人正面临两难选择:是否让 5 至 11 岁的孩子接种疫苗。

本月早些时候,当 FDA 和 CDC(不顾顾问的建议)决定批准该药用于 5 至 11 岁儿童时,大多数美国父母收到了这样的信息:很快,他们需要做出决定。无论是提交和接种疫苗的孩子,尽管事实上,大部分健康的孩子几乎没有理由被接种COVID,或者坐视公众教育和其他服务由美国法律保证他们的孩子,和宪法(尽管司法先例具有复杂的东西位)系统地拒绝了他们的孩子,这都是因为担心的父母担心疫苗接种的长期影响 -特别是现在以色列科学家已经确定了负责破坏人体解剖学不同方面的 SARS-CoV-2 蛋白。

在大多数情况下,尤其是使用 Moderna 疫苗时,针对未成年人的疫苗正在“重新配制”以包含较低剂量的活性成分。

但随着辉瑞发布其“奇迹”COVID 药丸,这是继默克公司的 Molnupiravir 之后制药巨头推出的第二个 COVID 抗病毒药丸,以及显示辉瑞的药丸将易感患者的住院率降低 89%(与 Molnupiravir 的 50% 相比)的数据,拜登政府迅速向幼儿推出疫苗的计划正在遇到越来越多的父母的抵制,他们对疫苗的安全性犹豫不决,认为没有必要,或者有其他理由抵制通过制药巨头和美国政府之间的合作开发的疫苗.

甚至一些自己接种过疫苗的父母也反对给他们 5 到 11 岁的孩子接种疫苗,因为他们担心副作用可能会对年轻患者产生更大的影响(这就是为什么几个斯堪的纳维亚政府已采取行动限制谁接受 Moderna 和其他疫苗的剂量) mRNA 疫苗)。

据英国《金融时报》报道,这包括像纳里卡·戴维斯这样的医护人员,她对给孩子打疫苗持保留态度。

田纳西州的言语治疗师纳里卡·戴维斯 (Narika Davis) 和她的丈夫一起接种了 Covid-19 疫苗,因为作为可能接触病毒的前线工作人员,他们想保护家人。但他们现在决定不让他们的孩子接种疫苗,作为她所说的全国性“实验”的一部分。

“这是一种已经问世的新疫苗,我们只是觉得还没有很多数据,”戴维斯说,他有一个 4 岁的儿子和 7 岁的女儿。

迈克·麦克德莫特(Mike McDermott)也是两个孩子的父亲,他在 10 月份的董事会会议上发表了讲话。

“我支持疫苗,我的妻子支持疫苗,我们都接种了疫苗,但我不赞成强迫我们的孩子和我邻居的孩子接种疫苗,以便他们接受公共教育,”两个孩子的父亲迈克·麦克德莫特 (Mike McDermott) 在 10 月 20 日的董事会会议上发言。

美国是世界上第一个为 Pfizer-BioNTech 疫苗提供 EUA 以用于年幼儿童的国家,尽管据英国《金融时报》报道,包括中国和古巴在内的少数其他国家已经开始为 12 岁以下的未成年人接种国内开发的疫苗。

一些科学家声称,为儿童接种疫苗有助于“打破新冠病毒传播的链条”。然而,其他人声称 COVID 现在在世界人口中流行,人类现在需要担心 COVID 的发展——儿童接种疫苗不会改变这一点。

“我们需要让孩子们接种疫苗以打破传播链,”位于加利福尼亚的斯克里普斯研究转化研究所所长埃里克托波尔说。“我们可以从最近的英国和美国数据中看出,孩子们确实推动了最近 Delta 变体的激增。”

尽管如此,其他研究发现,父母对为孩子接种疫苗的担忧在 6 月至 9 月之间显着增加,而实施更广泛的 COVID 疫苗可能会使孩子长时间失学,这将引起极大的争议,并且在政治上不受欢迎。

当然,这在过去从未阻止过民主党。

来自今日美国/萨福克大学的一项新民意调查对于进入明年中期选举的民主党来说并不是个好兆头。

也许最值得注意的是拜登总统在独立选民中的支持率彻底崩溃——就在 12 个月前,他们是他战胜前总统唐纳德特朗普的决定性因素。

根据民意调查,拜登的支持率现在只有 38%,而 59% 的不支持率——这是除特朗普之外的任何现代总统在其任期内的最低支持率——他反对过度抽样的大量民意调查。萨福克大学实际上并未在其网站上发布此民意调查,因此我们无法在撰写本文时报告偏见。

更多来自今日美国:

近一半(46%)的受访者表示,拜登作为总统的表现比他们预期的要差,其中 16% 的人投票支持他。 7-1 (44%-6%) 的独立人士表示,他的表现比他们预期的要差,而不是更好。
近三分之二(64%)的美国人表示,他们不希望拜登在 2024 年连任。其中包括 28% 的民主党人。反对特朗普在 2024 年连任的人数几乎同样高,为 58%。其中包括 24% 的共和党人。
副总统卡马拉哈里斯的支持率为 28% ——甚至比拜登还要糟糕。民意调查显示,51% 的人不赞成她所做的工作。五分之一,即 21%,尚未决定。
美国人压倒性地支持拜登即将签署的基础设施法案。但他们在国会正在辩论的更昂贵、影响更深远的“重建更好法案”上存在分歧。只有四分之一的人表示该法案的条款将帮助他们及其家人。

民意调查还发现,拜登在 2020 年支持他的选民中失去了巨大的优势。在去年投票给他的人中,39% 的人表示希望他不会连任,而 50% 的人希望他会。在特朗普选民中,26% 的人希望他不会再次参选,而 65% 的人希望他会再次参选。

“我当时认为他做得很好,我知道他将来会做得很好,”54 岁的琳达·恩森纳 (Lynda Ensenat) 说,她是来自新奥尔良的特朗普选民和独立保险理算员。“现在这个社会出了很多问题,所有民主党自由主义者——这就是他们 100% 的理由。”

她补充说,拜登“在他所接触的一切方面都是错误的”。

也很有趣:

如果今天的总统选举是在拜登和特朗普之间进行,那么 44% 的人表示他们会投票给特朗普,40% 的人会投票给拜登,11% 的人会投票给一位未透露姓名的第三方候选人。在去年的选举中,拜登以 54%-47% 的优势击败了特朗普。-今日美国

中期选举对民主党来说可能是一场大屠杀,因为接受调查的人表示,他们将以46% – 38 % 的优势投票支持当地的共和党国会候选人,而民主党则可能以8% 的优势赢得众议院和参议院的控制权。共和党人只需在众议院和参议院中更换五个席位即可重新获得控制权。

更多来自民意调查

三分之二的受访者 (66%) 表示美国走上了错误的轨道,而 20% 的受访者表示它正朝着正确的方向前进。

美国人对“重建更好法案”存在严重分歧——47% 的人支持 1.85 万亿美元的法案,44% 的人反对。

接受调查的人更有可能认为该法案的条款会伤害而不是帮助他们,幅度为 30-26%。

国会的评分令人沮丧——只有12% 的人赞成和 75% 的人反对他们正在做的工作。国会民主党的支持率仅为 29%,而共和党则为 35%。

佳兆业正在表明,就中国房地产业面临的挑战而言,恒大只是冰山一角。

据周五报道,佳兆业正在深圳出售 18 个项目,总价值估计约为 820 亿元人民币(130 亿美元)。此前,该公司表示正面临“前所未有的流动性压力”,并未能兑现其保证的高收益消费品。

佳兆业拥有超过 110 亿美元的未偿还美元债券,是美国开发商中第三大美元债务借款人。万神殿宏观经济学的克雷格博瑟姆表示,投资者特别担心的是佳兆业难以找到现金来偿还中国家庭投资者的在岸人民币计价债务。他在周一的一份报告中写道,对于主要欠外国资金的美元债务偿还来说,这是“不祥之兆”。

尽管中国当局已告知开发商不要拖欠美元债务,但如果不向散户投资者支付境内款项,可能会面临社会不稳定的风险。佳兆业的甩卖可能会为其争取一些时间——该公司的债券因该消息而上涨。

但该公司要支付的账单要大得多:根据其临时公告,截至 6 月 30 日,该公司报告的总负债为 2380 亿元人民币。报告显示,它有 250 亿元人民币的债务在一年内偿还,优先债券以佳兆业海外子公司的股份为抵押。

这些承诺反过来又由佳兆业的其他一些单位担保。佳兆业股价周四暴跌至历史低点,随后停牌。

即使在周五上涨之后,其 12 月到期的 6.5% 债券的价格仅为兑美元的 52 美分,表明投资者预计将大幅削减。就在两个月前,它的交易价格为平价。

由于借贷成本飙升、房屋销售下滑和资产价格下跌,中国房地产公司的偿债能力受到挤压。垃圾美元债券收益率已攀升至 22%,这使得开发离岸市场成本过高。

万神殿宏观经济学首席中国经济学家博瑟姆表示,向市场倾销库存可能会增加房地产价格的压力。

他写道:“房地产行业面临的挑战是系统性的,而且还在加剧。我们预计房地产将在今年和明年对增长施加越来越大的拖累。”

每日文贵说

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药理学博士中文解读,原文已被删,仅存截图

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编辑:文鸣
审核发布:文顾

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